2022年8月26日，联迪信息(839790.BJ)发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。公告显示，南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称“联迪信息”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年7月18日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会2022年第29次会议审议通过，并于2022年8月12日获同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“联迪信息”，股票代码为“839790”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为8.00元/股。

本次公开发行股份数量1,566.00万股，发行后总股本为7,896.7020万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的19.83%。

发行人授予东兴证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.6020万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.15%。

本次发行战略配售发行数量为287.50万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的18.36%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的15.96%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据《南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售234.90万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.6020万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的22.15%。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为31,971户，网上获配股数为15,134,000股，网上获配金额为121,072,000.00元，网上获配比例为1.12%。

本次发行战略配售股份合计287.50万股，占本次发行规模的18.36%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为8.00元/股，战略配售募集资金金额合计23,000,000.00元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东兴证券已按本次发行价格于2022年8月23日(T日)向网上投资者超额配售234.90万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,513.40万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的96.64%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的84.04%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,800.90万股，发行后总股本扩大至8,131.6020万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的22.15%。

关键词 东兴证券股份 联迪信息 不特定合格投资者 公开发行股票 占超额配售选择权