7月4日，资本邦了解到，涂鸦智能公告，公司拟全球发行730万股股份，每股发售价为19.3港元，每手200股，股票代码“2391”，预计2022年7月5日挂牌上市。

假设超额配售权未获行使，按发售价每股发售股份19.30港元计算，经扣除承销佣金及公司就全球发售应付的其他估计费用后，公司估计自全球发售收取所得款项净额约7000万港元。如超额配售权获悉数行使，就因超额配售权获行使而将予发行的109.5万股A类普通股收取的额外所得款项净额将约为2020万港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。公司合共接获3981份有效申请，认购合共7,262,200股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数730,000股的约9.95倍。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.3倍。国际发售的发售股份最终数目为6,570,000股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的90.0%(行使任何超额配售权前)。

根据灼识咨询的资料，涂鸦智能建立了世界首个物联网云开发平台。于2020年及2021年，公司分别拥有约5000名及8400名客户，主要包括品牌方、OEM、行业运营商和系统集成商。

2019年-2021年，公司的收入分别为1.06亿美元、1.8亿美元和3.02亿美元，2019年至2021年的年复合增长率约为69.0%。期内，公司分别产生了5200万美元、7740万美元及1.74亿美元的研发费用，分别占同期总收入的49.2%、43.0%及57.7%。

关键词 涂鸦智能 涂鸦智股票代码2391 香港发售股份 超额配售权未获行使