5月17日，资本邦了解到，中梁控股(02772.HK)发布公告称，交换要约及同意征求已于2022年5月16日下午四时正届满。截至经延长届满期限，分别2.62亿美元及3.68亿美元已根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳。

待完成交换要约及同意征求后，公司将发行本金总额为2.01亿美元于2023年4月到期的8.75%优先票据，及本金总额为4.28亿美元于2023年12月到期的9.75%优先票据。

2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息，并须于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。

2023年12月新票据自2022年5月18日(包括该日)起按年利率9.75%计息，并须于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。

针对此次交换事件，公司表示，当前中国房企所面临的资金流动性问题仍然相当严峻。交换要约及同意征求旨在通过改善本集团整体财务状况、延长债务到期情况、强化资产负债表及改善现金流量管理，为其提供充足时间克服短期流动资金困难及现金流压力。

公司认为，交换要约及同意征求符合其所有持份者的最佳利益，亦为其于当前情况下可向现有票据的合资格持有人提出的最佳选项。

基于目前情况，公司预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。

关键词 短期流动资金困难 资产负债表 中梁控股 延长债务到期情况